Une compétence juridique au service de votre stratégie patrimoniale
Dans un monde où les règles juridiques et fiscales évoluent sans cesse, il est essentiel de pouvoir compter sur un accompagnement fiable, éclairé et conforme à la loi.
En tant que conseillère en gestion de patrimoine diplômée de l’AUREP, je dispose de la compétence juridique appropriée (CJA). Cette qualification me permet, dans le cadre de mon activité principale, de délivrer des consultations juridiques personnalisées et de rédiger certains actes sous seing privé, dans le respect du cadre légal.
Qu’est-ce que la compétence juridique appropriée ?
- Analyse juridique individualisée appliquée à une situation concrète
- Rédaction d’actes simples : conventions de quasi-usufruit, mandats, SCI, testaments, etc.
- Encadrement strict par la loi du 31 décembre 1971
Applications concrètes
- Structuration d’acquisition via une SCI
- Rédaction de mandat de protection future
- Optimisation d’une clause bénéficiaire
- Organisation d’une succession
Une certification reconnue
Ma certification délivrée par l’AUREP, enregistrée au Répertoire Spécifique de France Compétences, atteste de compétences pointues en droit, fiscalité et gestion patrimoniale. Elle garantit un niveau d’expertise reconnu dans l’accompagnement des particuliers, familles, professionnels et personnes vulnérables.